Однажды Ганнет проснулся и обнаружил прорастающие из спины жуткие крылья. Не имея никого, кому бы он мог довериться, кроме своего соседа-орнитолога (бойфренда) Бейли, он вынужден пережить весь процесс болезненного роста крыльев.