Каждый год один из знаменитейших аристократов Европы, лорд Никола А. Брэдхёрли, посылает своего слугу в сиротские приюты для удочерения и обучения маленьких девочек, которые присоединяются к его оперной труппе. Но большинство из них так никогда и не выйдут…