Момидзи, детеныш лисы, едва не погибает в автомобильной аварии. Ее спасает Синтаро, мальчик, который хочет стать мультипликатором, и она влюбляется в него. После возвращения в природу Момидзи встречает мастера-выдру и после обучения, наконец, учится…